苏轴股份2023年半年度董事会经营评述

  公司系深耕滚针轴承行业的创新型实体制造业企业，主营业务为滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售。公司前身苏州轴承厂，最早成立于1958年，成立60余年以来，一直专注于滚针轴承行业，在滚针轴承行业拥有丰富的制造经验和深厚的技术积累。

  公司在上世纪六十年代初，即生产出了我国第一支滚针，七十年代主持起草了我国第一部滚针轴承行业标准，八十年代注册“中华”商标，公司于2008年被认定为国家高新技术企业并维持至今。是国务院国资委“国有重点企业管理标杆创建行动”标杆企业、国家级专精特新“小巨人”企业、北京证券交易所首批上市企业。

  公司秉承“造轴承精品，扬中华品牌”的使命，坚持走“专、精、特、新”的发展道路，通过持续不断地引进、消化、吸收和再创新，公司已成为国内滚针轴承领域品种最多、规格最全的专业制造商之一。为滚针轴承行业的头部企业。

  公司生产的各类轴承系列新产品大范围的应用于汽车的转向系统、制动系统、扭矩管理系统、新能源电驱系统、智能座椅系统、发动机、变速箱和空调压缩机等重要总成，同时还应用于工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天、国防工业等领域。

  公司致力于成为国际优秀的滚针轴承、圆柱滚子轴承供应商，凭借先进的研发技术能力、稳定且优质的产品质量，以及与客户项目同步研发的专业能力，与博世、博格华纳、采埃孚、中国航空工业集团、麦格纳、蒂森克虏伯、华域汽车600741）和纳铁福等众多国内外有名的公司建立了稳定的合作伙伴关系，成为多家跨国公司的全球供应商，国际知名度和品牌竞争力不断提升。

  公司通过直销开拓业务，建立了长期、稳定、畅通的销售经营渠道，凭借先进的研发技术能力、稳定且优质的产品质量，以及与客户项目同步研发的专业能力，为不一样的客户提供满足其需求的高品质滚针轴承系列新产品，并提供完善的技术支撑和售后服务，从中获取收入及利润。滚针轴承及滚动体的销售是主要收入来源。

  公司坚持自主创新，注重引进消化吸收，具有较强的产品研制能力和丰富的产品制造经验。在国际化发展过程中，公司与博世、博格华纳、采埃孚、麦格纳等主要客户的同步设计、研究、开发能力和工艺创造新兴事物的能力慢慢地加强。公司还拥有一支从设计开发到制造的非标团队。

  公司具有完善的自主研发体系，拥有“国家高新技术企业”、“国家级博士后科研工作站”、“中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”和“江苏省重点企业研发机构”等平台和资质。截至2023年6月30日，公司共拥有专利47项，其中发明专利7项，实用新型专利40项。同时，公司热情参加国家与行业标准的制定，主持编制、修订国家及行业标准11项，参与编制、修订国家及行业标准17项。

  公司秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念，通过了IATF16949：2016质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系和EN9100:2018航空航天质量管理体系认证，价值链各环节均在管理体系下有效运行，产品质量持续多年稳定在较高水准并获得客户的认可，公司获得“江苏质量信用AAA奖牌”，并获评“苏州市质量奖”。公司通过了CNAS国家实验室认证。

  公司以“造轴承精品，扬中华品牌”为使命，坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整，与众多国内外有名的公司建立了合作伙伴关系，以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。

  “中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品、江苏省著名商标，“SZZH”、“SBFCN”商标获得了马德里国际注册。冲压外圈滚针轴承获“苏州制造”品牌认证证书、“江苏精品”认证证书。滚针轴承荣获“江苏省机械行业优秀品牌奖”，品牌影响力持续提升。

  公司致力于成为国际优秀的滚针轴承企业。主要目标客户领域为：汽车的转向系统、制动系统、扭矩管理系统、新能源电驱系统、智能座椅系统、发动机、变速箱和空调压缩机等重要总成，以及工业自动化、高端装备、机器人、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天及国防工业等。

  经过多年的发展，凭借逐步提升的管理上的水准、稳定且优质的产品质量，以及与客户项目同步研发的专业能力，已与博世、博格华纳、采埃孚、中国航空工业集团、麦格纳、上汽变速器、博世华域和纳铁福等一批国内外有名的公司建立了持续稳定的配套关系，成为多家跨国公司的全球供应商，国际知名度和品牌竞争力不断提升。

  公司在汽车转向系统、制动系统、扭矩管理系统、智能座椅系统和空调系统等领域，已建立起自身的竞争优势，成为跨国公司的全球供应商。在工业自动化、高端装备、机器人、轨道交通、工程机械、减速机、液压传动系统、家用电器、电动工具、纺机、农林机械、航空航天、国防工业等诸多领域，也抓住“中国制造2025”、“一带一路”、“军民融合”、“产业链安全可控”等国家战略带来的市场和行业机会在深耕拓展。

  2018年公司在德国设立全资子公司，是公司全球化进程中又一个重要部署，公司的营销网络优势进一步显现。

  公司作为滚针轴承及滚动体的专业设计与制造公司，一直在优化管理体系，引入了CRM客户关系管理系统、PLM项目开发管理系统、ERP财务与供应链管理系统、MES生产现场与质量管理系统和WMS物流条码管理系统等。各车间实行阿米巴独立核算模式，推行更细化的全面预算管理和降本增效。公司的管理层大多具有二十余年的轴承行业从业经验，从而能够更好的将严格规范的管理落实到生产经营的各个环节。

  报告期内，公司核心管理团队和关键技术人员等未发生变动。二、经营情况回顾（一）经营计划2023年上半年，我国面临的内外部环境依然复杂多变；欧美经济稳步的增长趋缓，海外需求未见显著改善。公司经营上把握国产化替代和自主可控的发展机遇，努力开拓新市场；稳步推进科学技术创新，产品结构迭代升级；募投项目量产进一步提升公司产能；管理上深入推进全面预算管理，持续挖掘降本增效潜力；受美元、欧元兑人民币汇率升值影响。实现了经营规模的稳健增长和经济效益的大幅提升。1、报告期内，公司实现营业收入30,392.13万元，比上年同期增加3,196.48万元，增长11.75%。其主要原因系公司本报告期把握国产化替代和自主可控的发展机遇，努力开拓新市场；稳步推进科技创新，产品结构迭代升级；募投项目量产进一步提升公司产能；受美元、欧元兑人民币汇率升值影响所致。2、报告期内，公司实现营业成本19,191.85万元，比上年同期增加980.21万元，增长5.38%。营业成本增幅低于营业收入增幅的根本原因系公司本报告期实施以预算目标为导向，以成本控制为手段，持续开展降本增效、扩能提速工作，降低了单件产品的生产成本所致。3、报告期内，公司实现净利润5,523.38万元，比上年同期增加2,094.50万元，增长61.08%。其主要原因系公司本报告期稳步推进科学技术创新，产品结构迭代升级，高附加值产品销量增加；同时持续推进全面预算管理和降本增效，提升内部管理效能、扩能提速，提升了产品毛利率以及受美元、欧元兑人民币汇率升值影响等因素所致。4、报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额7,516.80万元，比上年同期增加7,277.39万元，增长3,039.78%。其根本原因系公司本报告期收到的货款回笼和政府补助增加以及通过扩能提速压降外扩支出所致。（二）行业情况2023年以来,在逐渐消除去年底疫情肆虐对产业影响的同时,机械工业企业抢抓机遇、积极开拓市场，上半年主要经济指标实现较快增长。二季度以来行业经济运行保持上升态势。但当前依然面临市场需求不振、账款回收难、外贸走势不确定性等问题。1-6月，汽车产销累计完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；新能源汽车产销累计完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。工程机械销售呈现“内需遇冷、外需降温”的形势。农机行业因排放标准切换带来的补库存周期基本结束、生产放缓。机床生产延续下滑，金切机床、成形机床、机床数控装置、金属切削工具等产品产量均下降。多数重型机械和基础件产品产量同比下降。受全球经济格局变化及机械工业下游企业需求影响，2023年上半年，纳入中国轴承行业协会数据统计的141家企业共计生产轴承36.19亿套，同比下降2.97%；轴承销售量39.29亿套，同比增长3.67%。轴承出口销售量为11.07亿套，同比下降8.18%。完成主营业务收入531.98亿元，同比下降0.03%。完成轴承业务收入为402.64亿元，同比增长0.54%。完成利润总额35.09亿元，同比下降11.04%。2023年世界经济衰退风险上升、通胀预期延续，地缘政治冲突升级威胁着全球贸易复苏，发达经济体对产业链安全诉求提升、大国间在关键领域的博弈加剧。6月份多数发达国家PMI低于预期，反映全球经济增长下行压力加大，机械工业外贸环境不容乐观。国内经济面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，但内生动力还不强，需求依然不足，经济转型面临新的阻力，机械工业平稳运行、高质量发展任务繁重。随着“十四五”规划中的重大项目、重点工程等进一步开工建设，基础设施建设提速，高端化、智能化、绿色化转型步伐继续加快，存量政策和增量政策逐步叠加发力，机械工业践行高质量发展的市场环境将不断向好。2023年我国汽车出口有望超过400万辆，将成为全球第一大汽车出口国。机床行业下半年在基建市场继续发力、房地产市场逐步走出低谷、外需市场总体稳定的背景下，全年主要指标力争实现正增长。此外工业机器人国产化提速，下半年有望迎来反弹。这些因素将对轴承行业的发展起到积极的促进作用。注：数据来源于中国轴承行业网。三、公司面临的风险和应对措施

  重大风险事项描述:目前，我国轴承产业集中度较低，行业竞争激烈；但在中高端滚针轴承细分领域，由于对轴承的性能、精度和寿命存在较高的技术要求，因此集中度相对较高。在滚针轴承行业竞争方面，德国舍弗勒集团旗下的INA、美国的铁姆肯（IMKEN）、日本的恩斯克（NSK）等世界主流大型轴承企业通过建立合资、独资企业的方式在国内不断扩大生产规模，加快实施人员和采购本土化，同时国内轴承企业也不断提升产品品质，导致市场竞争加剧。在市场竞争中，若公司未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、售后服务等方面保持相对优势，公司面临的竞争风险也将进一步加大。应对措施:公司继续加快技术创新能力的提升，加强客户需求管理，突破传统销售模式，将“售产品”向“售技术、售服务”转变，以为客户创造价值为宗旨，实现客户结构和产品结构的调整，依靠优质的性价比和最优的服务优势积极参与国际市场竞争，通过核心客户以点带面，扩大行业配套覆盖面和提升市场占有率，降低市场风险。具体措施有：（1）继续加快科技创新，提升与主机公司轴承的同步研发配套，立足开发高科技、高附加值的轴承产品和有价格竞争力的产品，掌握核心技术。（2）继续加强公司市场拓展的能力，培育行业配套核心客户；在兼顾已有行业发展的同时，进一步拓展其他行业的配套开发，如新能源汽车、航空航天、高端装备工业、机器人行业等。（3）继续开拓出口配套领域，扩大国际跨国公司的配套网络。充分利用德国全资子公司的资源，进一步拓展欧洲市场。形成全球核心客户的开发能力和快速服务及响应能力。（4）通过提供高品质、差异化产品打造品牌竞争力，增强客户粘性。（5）继续强化品牌建设，加强与国防客户的沟通与对接，提升国防工业的

  重大风险事项描述:公司经营规模将持续扩大，经营效益持续提升，应收账款也相应增大，2023年6月末公司应收账款净值为15

  265.78万元，占同期营业收入的50.23%。随着公司销售的扩展，应收账款余额可能会进一步增加。虽然目前公司绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强、信用较好、资金回收有保障，然一旦出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营绩效产生不利影响。应对措施:加大货款催讨力度，持续调整客户结构，按客户信用等级进行分析，主要对客户规模、运行情况、资金回款记录等情况、操作的规范性和合作年限等项目进行评估，确定客户A、B、C分类，加强ERP系统的信用管控。（1）制定合理的信用政策：按客户信用等级进行A、B、C分类，分别确定信用标准、信用条件、信用额度和收账政策，组织专人对每一个A、B类客户的付款周期进行明确，对照帐期逐月检查，并列出回款脱期客户的清单，分析原因，制定下一步对策措施。对C类经常性拖延付款或无原因不付款的客户采取或不予发货，确保货款安全。（2）严格按信用管理制度执行，如遇超过信用期客户需要发货时必须进行内部审批后才能发货，每个月检查回款脱期的客户，分析原因，制定下一步对策措施。（3）明确客户的赊销和寄售等客户运作审批规定，加强客户收货回单的控制，理出操作清单，对照清单每个月进行跟踪检查，由业务人员与客户进行对帐。如遇客户操作情况更改则需履行严格的内部审批手续。（4）充分利用CRM客户关系管理系统，及时跟踪收货确认和回款情况。

  重大风险事项描述:当前国际形势继续发生深刻复杂变化，俄乌冲突，中美贸易摩擦等国际贸易争端带来的不确定性，对我国轴承产品的出口影响较大，同时对我国轴承行业的产业布局、产品专业化、零件专业化协同发展造成困难。公司2023年1-6月主营业务收入中，外销收入占比为46.90%。若国际贸易争端长期、继续恶化，未来可能会对公司外销收入及市场拓展产生一定影响，进而影响公司未来利润增长及盈利质量。应对措施：（1）拓展国内市场，增加国内市场的份额。

  （2）利用德国公司平台，发掘欧洲配套机遇，提升欧洲市场份额。（3）继续加快科技创新，提升与主机公司轴承的同步研发配套能力，立足开发高科技、高附加值的轴承产品和有价格竞争力的产品。（4）多措并举抢抓重要战略机遇期，加速军品产业发展。

  重大风险事项描述:报告期内，公司产品中直接材料成本占生产所带来的成本的比重较大。公司所用的直接材料主要是钢材和钢制品，钢材价格的波动性给公司成本控制带来一定经营压力。如果未来钢材价格持续大幅波动将直接影响公司的生产成本，对公司的盈利水平带来影响。应对措施：（1）通过及时了解市场行情，采取预定和锁单等措施，保障材料价格的基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险。（2）通过加快推进国产化材料的应用来应对原材料价格波动给公司带来的风险。（3）通过采用先进工艺，提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。（4）通过预算管理，严格控制采购成本，降低原材料价格波动的风险。

  重大风险事项描述:公司与境外客户的销售主要以美元或欧元结算，账面存在一定金额的外币货币资金和应收账款余额。美元及欧元汇率的波动具有不确定性。若未来人民币升值，公司不能采取有效措施规避风险，将直接影响到公司出口产品的销售价格以及汇兑损益，从而对公司产品的市场之间的竞争力以及利润产生一定的影响。应对措施：（1）随时密切关注国际外汇市场美元和欧元货币汇率的变化动态，增强对汇率变动的敏感性。（2）销售部门对外币的结算尽可能改为人民币结算。（3）在销售合同中约定互相能接受的风险比例。（4）财务部门尝试使用金融衍生产品来降低汇兑风险。

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