运机集团2023年半年度董事会经营评述

  我国输送机械行业发展起步于二十世纪六七十年代，生产迄今已有几十年的历史。经济全球化、公司制作专业化和信息网络技术化给输送机械零部件制造商带来了良好机遇。随着国产化技术水平的提高、先进机械制造设备和加工工艺的引进，我国输送设备工业在近20年间发展迅速。输送机械产品普遍的应用于电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、港口、化工等下业，下业的市场容量及发展前途对输送机械行业的发展具有较大影响，下业的发展的新趋势也在某些特定的程度上带动了输送机械行业的发展。

  面对复杂严峻的国际环境，2023年上半年经济运行整体回升向好，工业生产稳步恢复，货物进出口保持增长。上半年，全国规模以上工业增加值同比增加3.8%，采矿业增加值同比增长1.7%，制造业增长4.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.1%。

  据中国重机协会统计多个方面数据显示，2023年1-6月物料搬运机械行业实现进出口总额154.72亿美元，同比增长18.10%。其中出口额138.52亿美元，同比增长20.80%。据海关总署数据显示，2023年上半年带式连续运送货物的升降机及输送机进出口数量110,139台，进出口总额5.68亿美元，同比增长13.58%。其中出口数量为100,173台，出口金额4.88亿美元，同比增长19.25%。

  随着我国科学技术水平的上升，以数字孪生等为代表的新兴技术在工业散货物料输送领域开始渗透。如在煤矿运输领域，依托于数字孪生技术，可真实还原煤矿运输的环境态势、设备状态等信息，能对运输状态进行实时监测，提升管理者对矿山运输的实时监测力度。具备自动化、智能化、人机交互的智能输送机是输送机械行业的高端产品和新型应用领域。《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”数字化的经济发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》等政策在行业内推广先进适用技术，叠加节能减排政策和相关环保指标的约束，推动输送机械行业企业着力提升产品的高端化、智能化、数字化、绿色化水平。随着经济的发展，输送机械企业也从单一的设备提供商向高性能、一体化、节能环保及系统化集成方案供应商转变，传统输送机械设备的升级改造和增量节能环保、智能化输送机械产品将逐步扩大对输送机械设备的需求量。

  在国内港口业务、矿山开采工程、电厂发电等领域不断的提高生产的全部过程的安全性、环保性、智能化水平的态势下，以及“一带一路”国家战略的稳健推行下，未来我国输送机械行业将通过不断调整输送结构和输送能力，为国内外各领域发展提供设备基础，迎来更大的发展空间和市场需求。

  公司自设立以来，始终专注于输送机械装备领域，专门干以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商。公司坚持以客户的真实需求为导向，不断推动自身研发体系、管理体系和服务体系的升级，整合设计、研发、制造等资源，致力于按照每个客户的个性化需求，提供一体化产品设计及解决方案。公司的基本的产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等，报告期内主营业务未发生变化。

  通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件，利用托辊支承输送带移动，依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构及形式，大范围的应用于散料、包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的通用带式输送机带宽范围为0.5米到2.4米，适用输送各种散料以及成件物料，普遍的应用于冶金、煤炭、港口、仓储等行业，运行效果良好。

  管状带式输送机是在通用带式输送机基础上发展起来的，通过4~8只托辊组组成的多边形，将输送带强制裹成圆管状截面，输送散料。公司制造的管状带式输送机具有以下优点：①能在密闭空间内输送物料，既避免了因物料撒落而污染自然环境，也避免了刮风、下雨等外部环境对物料的污染，是当前国家鼓励发展的环保产业设备，是百公里内具有节能减排优点的环保输送装备。②管状带式输送机被托辊强制裹成圆管状，无输送带跑偏现象；同时管状带式输送机可实现立体螺旋状弯曲布置，可取代由多条通用带式输送机组成的输送系统，节省土建工程、机器设备投资，同时也减少输送系统的故障点，降低设备维护和运行的成本。③输送带围成圆管状，增大物料与输送带间的摩擦系数，管状带式输送机的输送倾角可达30度，可实现大倾角输送。④管状带式输送机可用下分支反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、制造、安装的管状带式输送机运用在多个国内、国外高难度、长距离、越野式安全环保的物料输送工程，运行效果良好。

  水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构和设计，可以在一定程度上完成输送机水平转弯，适用于长距离输送散料。其在布置上主要是采用串联搭接、增设强制改向滚筒方式和采取了特殊结构的专用输送带等方式来实现平面转弯，也可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹弧弯曲，构成空间转弯，实现单条水平转弯带式输送机大运量输送，替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统。在穿越山区、河流等野外复杂地形的曲线输送线路上运送物料，水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。公司在自主研发长距离越野水平转弯带式输送机技术的基础上，与国外输送机械设计企业保持紧密联系，引进了越野带式输送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件，引入了带式输送机领域全新理念的设计方法，掌握了粘弹性动态设计、低滚动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏控制、胶带谐振控制、胶带接头工艺及应用、托辊间距优化、漏斗溜槽DEM和巡检小车等专有技术，采用了大托辊直径大间距布置方法、超低滚动摩擦阻力输送带和物料势能馈电等技术，降低了在超长距离、大运量和高带速输送条件下的功率消耗，获得了节能减排的良好效果。

  公司生产的其他输送机包含移置式带式输送机、伸缩式带式输送机、大倾角带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化、时间和空间上的约束限制以及物料特殊属性要求，在通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。

  经过多年的发展与探索，公司在输送机械行业的研发、设计与制造方面积累了丰富的经验，形成了较为成熟的物料输送系统解决方案及服务体系。公司采取“设计+生产+销售+安装一体化”经营模式，形成了集定制化设计、定制化生产、前导式营销、专业化安装为一体的完整系统解决方案。

  公司致力于研发水平的不断的提高，以客户的真实需求为导向，紧跟政策及行业发展的新趋势，前瞻性的开展产品研制工作，探索新的产品应用场景，持续建设公司高水平的研发创新管理机制。经过将近20年的持续不断的发展和积累，公司在研发过程中保持内部的高效沟通的同时，与客户充分沟通，及时跟进了解客户的真实需求进而优化调整设计的具体方案，具体体现为亲临客户方现场查看项目环境等情况，充分了解客户的诉求并设计出让客户满意的产品。

  公司主要是依据订单情况组织采购，对于钢材等通用原材料保有一定规模的合理库存水平。采购部门依据主要生产计划，统一安排采购。公司对供应商实施严格的考核、评价与选定体系，建立了合格供应商档案，对档案内的供应商的供货速度、供货质量及售后服务等方面严格按标准执行。公司与多家优质供应商建立了良好的长期合作伙伴关系，在某些特定的程度上降低了市场波动风险，保证了公司原材料供应的稳定性与成本方面的竞争力。

  公司生产的产品属于非标准化产品，采用定制化生产模式。公司以销定产，依照订单情况组织安排生产，并编制月度、季度及年度的生产计划，合理的安排生产。公司对安全性、可靠性、精密度、集成能力有一定的要求较高的核心部件（如滚筒、托辊、桁架、支柱、驱动装置、电控设备等）主要采取自行生产方式，对于部分技术含量不高、相对简单的工序采取外协加工方式。

  公司采用前导式营销的销售模式，即通过对原有客户技术需求、工程需求以及产品设计参数的整理更新过程，并根据经营实践中客户实施有效的产品（服务）和需求跟踪，包括产品的改型、功能、附加设备（装置）等建议，与企业技术人员进行沟通，前瞻性地提出产品创新及改良建议并再次收集客户的使用反馈，用于后续产品升级、更新。公司为客户提供技术型、顾问式服务以及定制化产品，深度参与终端客户新产品开发，增加客户粘性。公司产品质量的稳定性和批量生产的一致性是维持客户稳定的重要保障，公司对产品质量的控制贯穿生产环节及售后服务环节，确保客户使用的产品符合质量要求，在国内同行业具有较高的知名度。

  公司获取订单的方式主要有招投标和商务谈判，其中招投标为公司获取订单的主要方式。

  输送机械行业属于全球化竞争，竞争较为激烈。公司以“深耕输送、协同发展”为战略方针，在输送机械领域深耕细作，致力于成为“全球智能输送系统的引领者”。经过多年的发展与探索，公司在技术研发、人才团队、品牌项目、产品布局、市场客户等方面具备较强的竞争力。公司借助四川省智能环保输送装备工程技术研究中心、四川省企业技术中心、自贡市院士专家工作站和西南运输机械技术研发中心等研发系统平台优势，掌握了多项具备自主知识产权的先进核心技术，对输送机械的大运量、低功耗、大倾角、长运距、小曲率转弯等积累了丰富的经验，完成了多个国内外难度系数较高的输送系统方案，多项产品及项目达到行业先进水平。

  公司是国家标准GB/T10595-2017《带式输送机》、GB/T36698-2018《带式输送机设计计算方法》和GB50431-2020《带式输送机工程技术标准》的参加起草单位之一，是机械行业标准JB/T7337-2010《轴装式减速器》的起草单位、JB/T9015-2011《带式输送机用逆止器》的负责起草单位、JB/T10380-2013《圆管带式输送机》的参加起草单位之一，并主导参加了多项带式输送机相关系列的联合设计。

  公司的带式输送机产品在国内处于优势地位，并广泛运用于港口码头、煤炭矿山、冶金电力等行业。公司凭借先进的技术水平、过硬的产品品质、高效的服务体系在客户中取得了不错的口碑，树立了良好的形象。公司携手中国中钢集团有限公司、中材国际600970）工程股份有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司等大型国企开展“一带一路”业务，产品出口俄罗斯、土耳其、马来西亚、越南、印度尼西亚等国家，通过产品性能和服务优势的集中体现，建立了稳定的客户合作关系，并持续提升品牌国际竞争力和市场影响力。

  《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》等政策对实现制造业的数字化、网络化和智能化提出新的目标和规划，叠加双碳背景及环保指标的影响，下业对输送机械产品的节能环保、智能制造、质量水平等性能有了更高要求，输送机械行业也有了新的发展方向和更为广阔的市场前景。公司紧跟行业发展趋势、把握政策前沿，对产品进行升级迭代以满足客户的多样化需求，顺应行业发展趋势。

  公司重视研发水平和创新能力的不断提升，瞄准世界先进技术，倾力搭建技术创新平台，通过科技创新，切实发挥其对于公司实现高质量发展的支撑作用。报告期内，公司积极组织研发，持续引进研发人才的同时，强化对现有研发技术人员的培养，提升其研发水平；加强产学研合作，优化资源配置，制定并完善有效的研发运行及管理机制。

  公司加快推进生产车间及生产线设备的技术改造，不仅较大幅度的提升了生产运营效率，更是从源头上紧抓产品质量。实现了原材料入库、生产过程管理、交付使用的全流程质量把控，使公司的产品质量得到了有效保证，进而增强客户对公司产品的认可度。公司未来会进一步加大市场推广力度，提升自主品牌的核心竞争力和市场影响力。

  公司管理团队拥有多年从事输送机械产品的生产管理经验，对于行业具有深刻认识和理解，能及时洞悉客户需求及行业发展趋势。报告期内，公司进一步完善公司内部控制管理制度的建设，配齐配强管理团队，持续提升公司财务资金管理效率和业务运营效率。二、核心竞争力分析

  公司高度重视技术水平和创新能力的提升，始终保持较高的研发投入，紧跟行业发展趋势及政策前沿，保持技术水平的先进性。公司采取以客户需求为导向的研发机制，在降低输送机能耗、降低结构重量、降低排放等方面下足功夫，并不断探索网络通信技术、智能传感技术、先进制造技术的深度融合。通过强化校企联合，推进产学研用技术新平台的建设，同时通过重点科研项目立项，推动技术研究，进一步提高自身的研发能力。

  公司在实现输送机大运量、低功耗、大倾角、长运距、小曲率转弯等方面积累了丰富经验，对大型带式输送机信息化故障监测与诊断、管状带式输送机无人化巡检、远程监控数据智能传输、架空连续输送等技术领域展开了深入研究并占据了一定优势地位。

  公司拥有四川省智能环保输送装备工程技术研究中心、四川省企业技术中心和自贡市院士专家工作站三个创新平台，核心技术专利储备丰富，形成具有自主知识产权的自有技术体系。截至报告期末，公司已取得输送机械领域的142项授权专利，其中发明专利9项，实用新型专利133项。

  公司管理层在输送机械行业深耕多年，对输送机械行业及市场具有深刻理解，在公司产业布局、发展规划、研发路线、市场营销、团队管理等方面积累了丰富的经验。经过多年的发展与沉淀，公司培育出了一支专业背景深厚、知识结构互补、技术发展全面的较为成熟的技术研发团队，研发能力突出。截至报告期末，公司拥有国务院政府津贴获得者2名、市级学术技术带头人2名、自贡市第八届科技杰出贡献奖1名、自贡市高层次人才6名、中高级专业技术人员39名。

  公司重视品牌建设与品牌管理，凭借完善的产品体系、过硬的产品品质和专业的配套服务树立了良好的品牌形象，“自运牌”品牌及产品在行业内形成了较高的知名度和美誉度。公司基于先进的设计技术水平和精细的制造工艺，为客户提供了节能环保、运行稳定的输送机械装备。公司拥有专业的售前设计沟通、售中工艺改进、售后及时服务体系，在市场中积累了较高的美誉度和客户忠诚度，完成了多个国内外难度系数较高的物料输送系统方案，在多个行业领域成功实施了高标准的示范工程，凭借自身的专业性和先进性，公司在项目获取方面具有较强的竞争力。

  公司的带式输送机产品型号丰富，包括DG型管状带式输送机、QXB型水平转弯带式输送机、DTⅡ（A）型通用带式输送机、DJ型波状挡边带式输送机等。公司产品能够覆盖多个行业，适应各种复杂地理环境，可以充分满足电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、矿山、港口等多个行业客户的差异化需求。

  公司严格执行ISO9001质量管理体系，致力于为客户提供优质的产品及服务，保证系统长期稳定运行。在尧柏特种水泥集团有限公司、湛江港(集团)股份有限公司、陕西富平生态水泥股份有限公司、日照港600017）集团岚山港务有限公司矿石输送系统等项目中，公司提供的产品在质量和运行可靠性方面都得到了用户的好评。公司部分项目还被当地省级政府列为了示范项目，例如公司设计、生产的磷石膏输送管状带式输送机被四川省列为首台套项目，并在安康市和自贡市共同组织的“管状带式输送机推广应用交流会”上作为示范项目被重点介绍。

  自成立以来，公司始终秉承以客户为中心的理念，在持续满足老客户输送机械设备更新升级需求的同时，利用公司在产品研发方面的优势，积极拓展下游不同行业的新客户，探索新的应用领域。经过多年的稳健经营，并依托在产品技术、服务和品牌等方面的优势，公司与部分大型国企建立了稳定的合作关系，获得客户的广泛认可，在技术研发、产品质量及售后服务方面形成了较高的市场知名度、树立了良好的品牌形象。

  公司以实际行动积极响应“一带一路”国家战略，与中国中钢集团有限公司、中材国际工程股份有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司等大型国企携手开展“一带一路”业务。目前，公司的带式输送机产品已在俄罗斯、土耳其、马来西亚、越南、印度尼西亚、阿尔及利亚、尼日利亚等国家的项目上投入运行，为“一带一路”国家带去先进、环保、高效的散料输送机械设备，并得到了一定的认可，提升了我国输送机械设备在国际上的知名度和美誉度。三、公司面临的风险和应对措施

  公司主要原材料为钢材、输送机配套件和胶带，原材料市场价格的波动将影响公司的采购及生产成本，从而影响公司产品的毛利率及利润水平。此外，上游原材料价格上涨将使公司对流动资金需求增加，可能带来流动资金紧张的风险。公司采取成本加成的定价模式，在制定销售价格的时候充分考虑到近期原材料价格的波动。但由于公司产品价格调整通常具有一定的滞后性，产品原材料价格波动风险并不能完全、及时的转嫁给客户，因此材料价格剧烈波动时仍可能对业绩公司产生一定影响。

  对此，公司将考虑与优质的供应商建立长期稳定的战略合作关系，签署长期战略合作协议，保障供货来源、提升议价能力；合理控制生产所需的、通用的原材料库存水平，尽可能平滑原材料价格波动带来的风险。

  公司客户主要覆盖钢铁、港口、电力、有色金属、煤炭、水泥等行业，因此下游客户所处的主要行业的发展趋势将对公司未来盈利水平、发展规模等产生较大的影响。同时，报告期内公司与大型国企合作承接“一带一路”相关业务，如果与海外下游客户的合作难度增加，将会对公司海外项目的承接规模和利润水平产生不利影响。此外，当前输送机械行业的市场集中度不高，行业竞争较为激烈。公司的竞争压力主要来自国内资金雄厚、规模较大的物料输送设备制造商。如果公司不能持续保持并强化自身的竞争优势，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

  对此，公司一方面将加强研发创新，顺应下业发展趋势，进行产品升级和技术迭代更新，强化自身竞争优势。另一方面，公司将加强维护与战略客户的合作关系，优化营销网络的建设，不断开拓市场，进一步提高市场份额，从而应对此风险带来的不利影响。

  公司生产过程需要操作较多的机器设备和电气设施，对规范操作和安全作业要求比较高，存在因工人操作不当或自然灾害等原因造成意外安全事故发生的风险。同时，公司在生产过程中会产生一定数量的“三废”排放，随着我国政府环境保护力度不断加强，未来可能出台更为严格的环保标准，提出更高的环保要求，造成环保成本上升。

  对此，公司将开展员工的安全教育培训，加强员工安全意识，并考虑引进更高标准的环保设备，减少后续造成环保风险的可能性并降低后续非必要的环境治理投入。

  随着公司业务规模的扩张和营业收入的持续增长，应收账款余额有可能进一步增长。公司下游客户基本为大型央企、国企及有实力的民营企业，资金实力雄厚且信誉良好，客户本身具有较好的回款能力。但在应收账款回收过程中，个别客户因项目启动时间调整、集团内部付款审批流程复杂、项目客户尚未整体交付业主运行等原因而未能严格按期支付货款，影响了公司应收账款的回收。未来若公司不能有效控制或管理应收账款，或下游客户经营情况出现不利变化导致付款能力变弱，将造成应收账款进一步上升，会导致应收账款的回收风险。

  对此，公司将加大应收账款的催收力度、加强对销售人员的回款考核力度，增强风险意识，逐渐完备信用政策、提升公司信用管理上的水准，重视应收账款的回收情况。

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