4月24日10家上市公司再融资申请获受理4家可转债6家定增

  原标题：4月24日，10家上市公司再融资申请获受理，4家可转债，6家定增

  4月24日，监管部门披露了10家上市公司再融资申请获受理的相关公告。其中，可转债4家，分别为方大特钢、宏柏新材、盛航股份、上海艾录;定增6家，分别为东方电气、光洋股份、汇隆新材、顺博合金、佛山照明、协鑫集成。

  据悉，方大特钢本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币310,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年，将于上海证券交易所上市，保荐人为中国银河证券。公司这次募集资金扣除发行费用后募集资金净额拟投资于方大特钢超高温亚临界发电节能降碳升级改造项目、方大特钢智慧工厂建设改造项目、超低排放环保改造项目、偿还借款。

  公开资料显示，方大特钢从事的主体业务是冶金原燃材料的加工、黑色金属冶炼及其压延加工产品及其副产品的制造、销售。

  公司产品知名度高，保供能力强，品种规格齐全，在区域和细分市场有较强优势。公司生产的弹簧扁钢和热轧带肋钢筋(俗称螺纹钢)荣获国家产品“金杯奖”，形成了“长力牌”汽车弹簧扁钢和“海鸥牌”建筑钢材两大系列品牌优势。“长力牌”弹簧扁钢荣获全国用户满意产品、苏浙皖赣沪名牌产品50佳、江西省名牌产品，与国内10多家主要汽车生产厂商、板簧厂配套，并且远销30多个国家和地区。公司生产的汽车板簧系列新产品拥有“长力”、“红岩”、“春鹰”三大知名品牌，被中国质量管理协会用户委员会、中国汽车工业协会市场贸易委员会列为全国首批“推荐商品”。“海鸥牌”热轧带肋钢筋荣获全国用户满意产品。2022年，公司获评南昌市制造业领航培育企业、江西省制造业领航企业、江西年度领军企业、中国优秀钢铁企业品牌、2021-2022年度中国钢铁企业高水平发展AA企业(先进企业)，入选中国上市公司协会年度A股上市公司现金分红榜单丰厚回报榜。

  据悉，宏柏新材本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年，将于上海证券交易所上市，保荐人为中信证券。公司这次募集资金扣除发行费用后拟全部用于九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目、补充流动资金项目。

  公开资料显示，宏柏新材主营业务为功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售，基本的产品为硅烷偶联剂等功能性硅烷。公司是我国功能性硅烷，特别是含硫硅烷细致划分领域中具备循环经济体系及世界领先产业规模的企业之一。公司基本的产品包括硅烷偶联剂和气相白炭黑等，其中硅烷偶联剂对公司主营业务收入的贡献比例在90%以上，主要用于橡胶和轮胎制造领域。公司所处功能性硅烷领域为有机硅行业细分领域之一。

  据悉，盛航股份本次可转债发行总额不超过人民币74,000万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年，将于深圳证券交易所上市，保荐机构为中金公司。公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于沿海省际液体危险货物船舶新置项目、沿海省际液体危险货物船舶置换购置项目、沿海省际液体危险货物船舶购置项目、补充流动资金。

  公开资料显示，盛航股份深耕危化品水路运输领域，为大型化工企业提供配套物流服务，是国内液体化学品航运龙头企业之一。通过十余年经营液货危险品运输业务，公司逐渐形成了以全国二十五个沿海主要港口、二十余个长江及珠江港口为物流节点，以武汉到上海的长江航线为横轴、以环渤海湾到海南的沿海航线为纵轴的运输网络，覆盖渤海湾、长三角、珠三角、北部湾等国内主要化工生产基地。随着公司国际危化品运输业务的发展，公司运输航线不断向东南亚、东北亚拓展。

  截至2022年末，公司营运船舶30艘，总运力20.10万载重吨，其中包括内贸化学品船24艘，总运力15.05万载重吨;成品油船4艘，总运力3.71万载重吨;外贸化学品船舶2艘，总运力1.34万载重吨。公司与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业形成了良好的合作关系，提供安全、优质、高效的水上运输服务，获得了客户的高度认可。

  据悉，上海艾录本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币50,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起六年，将于深圳证券交易所上市，保荐机构为中信证券。公司本次募集资金扣除发行费用后拟投资于工业用纸包装生产建设项目、补充流动资金。

  公开资料显示，上海艾录主要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。经过多年的持续发展，公司已由国内领先的工业用纸包装公司，成长为一家工业与消费包装产品皆备的软体包装一体化解决方案提供商，并通过智能化、柔性化、定制化的生产能力，为德高(Davco)、东方雨虹、美巢、立邦、三棵树、沈阳化工、瓦克化学(Wacker)、妙可蓝多、嘉吉(Cargill)、菲仕兰(Friesland)、奥兰(Olam)、雀巢(Nestle)等国内外知名工业及消费类企业客户提供包装解决方案所需的相关产品。

  公司是国内的领先的纸袋包装整体解决方案提供商。与行业内多数企业仅能提供产品形成差异，公司有能力从包装工艺优化和全局方案设计两个层面，对客户生产流程提出合理化建议，协助客户提高包装作业效率、降低总体包装成本。除纸袋产品外，公司近年新开发了复合塑料包装类产品，并成为妙可蓝多等公司奶酪棒产品包装的少数国内合格供应商之一。此外，公司还具备粉料智能化包装生产线产品供应能力，是全球粉体颗粒包装范围内少有的、可为客户提供从包装耗材到包装设备的“一站式”服务的企业。

  据悉，东方电气本次向特定对象发行股票数量不超过272,878,203股，发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的10%，将于上海证券交易所上市，保荐机构为中信证券。公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过500,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入收购子公司股权类项目、建设类项目、补充流动资金。

  公开资料显示，东方电气业务分为五大板块：可再生能源装备板块，主要包括风电、水电;清洁高效能源装备板块，主要包括核电、燃机、火电;工程与贸易板块，主要包括工程总承包、贸易;现代制造服务业板块，主要包括电站服务、金融服务;以及新兴成长产业板块。公司主要产品有风力发电设备、水力发电设备、核能发电设备、燃气发电设备、火力发电设备等。

  公司为我国最大的发电设备制造商之一，拥有悠久的经营历史和较高的品牌知名度。多年以来，公司通过良好的产品性能和优质的服务，赢得了国内外广大客户的认同，产品和服务遍及全球近80个国家和地区。近年来，公司持续积极推动国际市场资源整合，打造东方电气在海外市场、技术、服务的统一窗口和统一平台，树立整体对外形象，提高资源使用效率。公司深入研究产业形势，积极推动资源整合，通过固定资产投资，将资源向增强创新能力和提高核心竞争力以及新产业拓展集中，持续增强市场和品牌影响力。

  据悉，光洋股份本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过147,603,322股，将于深圳证券交易所上市，保荐机构为国金证券。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过57,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于年产6,500万套高端新能源汽车关键零部件及精密轴承项目、补充流动资金。

  公开资料显示，光洋股份落于江苏常州，地处沪宁高铁中部，城际高铁至上海、南京仅需1小时车程。自1994年成立以来一直从事汽车精密轴承的研发、制造与销售，主要产品为滚针轴承、滚子轴承、离合器分离轴承与轮毂轴承单元、同步器中间环及工程机械轴承等，产品主要运用于汽车变速器、离合器、重卡车桥和轮毂等重要总成，是主机的重要部件。

  公司是国内汽车变速器用滚针轴承、滚子轴承以及离合器分离轴承的主要供应商之一，客户包括一汽、东风、上汽、长安、重汽、奇瑞、吉利、长城等整车集团和陕西法士特、綦江齿轮、上海汽车变速器、重庆青山等国内最大的重卡、客车、轿车、微型车变速器主机厂配套，同时延伸至采埃孚、伊顿、爱信(唐山)、格特拉克(江西)等国际著名的变速器主机厂。

  据悉，汇隆新材本次拟发行的股票数量为7,348,438股，且不超过本次发行前公司总股本的30%，将于深圳证券交易所上市，保荐机构为浙商证券。公司本次发行拟募集资金总额为119,999,992.54 元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投资于年产3万吨智能环保原液着色纤维项目。

  公开资料显示，汇隆新材主要从事符合国家节能环保战略方向的原液着色纤维的研发、生产及销售，主要产品是使用原液着色技术生产的差别化有色涤纶长丝 DTY、FDY 和 POY等，公司致力于通过原液着色技术提升涤纶长丝的色彩丰富性及生产过程的节能环保性。

  目前，公司的主要产品为差别化有色涤纶长丝，涵盖了差别化有色涤纶长丝DTY、FDY及POY等多个产品类别。公司产品主要可应用于下游的家纺面料、阻燃遮光面料、汽车高铁内饰、装饰材料及户外用品等多个领域。公司主要产品为差别化有色涤纶长丝，根据颜色、旦数、单纤数、纤维截面形状、性能等不同，产品种类可达上千种。

  据悉，顺博合金本次拟向特定对象发行股票数量不超过13,000万股(含本数)，占公司2022年12月31日股本总额的29.61%，未超过30%，将于深圳证券交易所上市，保荐机构为国海证券。公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过150,000万元，扣除发行费用后将用于年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目、年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目、补充流动资金。

  公开资料显示，顺博合金是合川区首家、重庆市第56家上市企业。公司主要经营业务为再生铝合金的生产和销售。公司主要利用各种废铝材料，通过预处理、分选、熔炼、合金化、精炼、浇铸等环节及相关生产工艺，为客户提供各类标准牌号或特殊定制牌号的铝合金，用于各类压铸铝合金产品和铸造铝合金产品的生产，从而实现铝资源的循环利用。

  “顺博合金”秉承着“永不停息，缔造卓越”的经营理念，立足重庆，放眼中国，以至国际，学习、创新公司的经营模式，进军资本市场，于2020年8月28日在深圳交易所成功上市，为公司的发展夯实了的基础。多年来，公司也得到了行业及客户的广泛认可和信赖，成为了国内领先的再生铝生产龙头企业。在未来，公司也将以崭新的奋斗姿态，力创一流企业，立志成为国际再生铝熔炼行业的领航者，全力实现企业经济和社会价值!

  据悉，佛山照明本次向特定对象发行的股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过408,598,394股，将于深圳证券交易所上市，保荐人为国泰君安证券。公司本次发行预计募集资金总额不超过109,455.18万元，扣除发行费用后将全部用于佛山照明自动化改造与数字化转型建设项目、佛山照明海南产业园一期、智慧路灯建设项目、车灯模组生产建设项目、研发中心建设项目。

  公开资料显示，佛山照明是广东省广晟控股集团有限公司下属一级企业，成立于1958年，1993年在深交所上市,长期致力于研发、生产、推广高品质的绿色节能照明产品，并为客户提供全方位的照明解决方案和专业服务，综合实力居国内照明品牌前列。

  公司现有佛山高明、河南新乡、广西南宁等多个生产基地，具有规模化生产实力。近年来，公司紧盯市场需求，大力优化产业布局，强化科技创新，业务板块已从原有的通用照明、电工、车灯，逐步拓展到智能照明、动植物照明、健康照明、海洋照明等领域，着力构建具有竞争力的照明产业集群。在深耕国内市场，建立起完善的销售网络和专业的服务体系的同时，公司积极拓展海外业务，产品远销世界120多个国家和地区，出口销售占比约30%。2021年，公司实现营收47.73亿元。

  未来，佛山照明将秉承“用心”对美好光环境的追求，坚持创新驱动发展，加快做大体量规模，提高经营效益，提升品牌价值，推动企业高质量发展不断迈上新台阶，努力打造成为头部照明企业。

  据悉，协鑫集成本次向特定对象发行的股份数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过1,755,094,928股，将于深圳证券交易所上市，保荐人为申万宏源证券。公司本次向特定对象发行募集资金总额预计为不超过600,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于芜湖协鑫20GW(二期10GW)高效电池片项目、晟颢新能源发展(徐州)有限公司年产10GWh 智慧储能系统项目、补充流动资金。

  公开资料显示，协鑫集成致力于打造成全球领先的一站式智慧综合能源系统集成商，成为以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带，智能运维服务为支撑的一体化“设计+产品+服务”包提供商，构建差异化的领先的商业模式。协鑫集成注重技术研发投入，打造专业化的系统设计团队，针对不同区域、不同类型、不同规模光伏发电系统提供技术设计服务，提供优化设计方案。

  与此同时，依托完整的产业供应链管理体系，根据不同的设计要求，为客户提供全面的系统解决方案。通过科学技术创新及应用创新，提供基于差异化的超高效组件的系统集成包，通过品质、高效率满足光伏电站25年以上持续稳定运营质量需求。

  协鑫集成积极地推进光伏金融应用及创新，通过融资租赁、保险、基金等一站式综合能源金融服务平台支持带动系统集成业务快速发展。

  电站建成后，协鑫集成将提供优质运维服务，具有专业化运维管理团队，逐步实现全球运维、智能运维、高效运维。通过电站运营大数据分析，提升和优化电站运维管理，提升发电量;为系统效率研究、设计优化提供大数据支撑，通过物联网技术为提供更全面的系统解决方案创造条件，从而提升公司运维体系的全球竞争力。

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